Gráfico histórico de S&P 500

S&P 500: histórico, rentabilidad y datos de referencia

Datos: 2015-12-31 a 2025-12-31 · anuales · base 100 (retornos en USD). Revisión de fuentes: 2 de octubre de 2026.

El gráfico de mercado usa SXR8 en euros. Esta tabla usa el valor liquidativo total return en dólares de la misma clase acumulativa: son referencias diferentes, por moneda y por cotización frente a NAV.

Rentabilidad acumulada y anualizada

Máximos, mínimos y caídas observadas

• Máximo de la serie: 386,21 base 100 (retornos en USD), 2025-12-31.
• Mínimo de la serie: 100,00 base 100 (retornos en USD), 2015-12-31.
• Caída máxima entre observaciones anuales: -18,30 %, entre 2021-12-31 y 2022-12-31.

Estos extremos corresponden al periodo y frecuencia indicados. Una serie anual o mensual no permite medir el máximo, mínimo ni drawdown diario o intradía.

Entre los periodos tabulados: mejor variación, 2019: +31,00 %; peor variación, 2022: -18,30 %. Los ejercicios fiscales y periodos parciales conservan sus fechas; no se tratan como años naturales.

Rentabilidad por años

Ejemplo: evolución de 10.000 dólares

Aplicando la variación de esta serie, 10.000 USD el 2015-12-31 equivaldrían a 38.621,25 USD el 2025-12-31, sin nuevas aportaciones. Es una comparación histórica de la referencia indicada, no una rentabilidad prometida ni el resultado neto de una operación real. No incluye impuestos personales ni costes externos de compra o venta. Para una inversión en euros también hay que incorporar el cambio EUR/USD.

Fuente, dividendos y metodología

Rentabilidades anuales NAV total return en USD, con dividendos reinvertidos y gastos del fondo incorporados. La base 100 se calcula encadenando tasas anuales publicadas, redondeadas a una décima. No son precios de una participación. El índice Price excluye dividendos; Total Return los reinvierte. Un ETF tiene costes y desviación de seguimiento. No existe aquí una serie suficiente para 20 años y no se extrapola. Para anualizar se cuentan años completos entre las mismas fechas y la fracción restante según los días del año correspondiente. Los valores en base 100 son un índice normalizado, no dólares ni el precio de una participación.

Variación = valor final / valor inicial − 1. CAGR = (valor final / valor inicial)^1/años − 1. Drawdown = valor / máximo previo − 1; se conserva la caída más negativa. Los periodos usan la última observación disponible en la fecha de referencia o antes; no se interpolan ni extrapolan datos.

Fuente: Ficha oficial iShares — CSPX / SXR8 · ISIN: IE00B5BMR087. Cálculos propios a partir de los datos publicados; redondeo a dos decimales.

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